LNG贸易热情高涨

 　 国际能源结构调整背景下，以LNG为代表的非常规能源发展势起。去年全球LNG贸易总量大幅增长9.9%至约2.81亿吨。美国加入LNG出口行列，并释放巨大潜力

　　受美国"页岩气革命"影响，作为替代能源的液化天然气（LNG）和液化石油气（LPG）贸易在页岩气廉价乙烷的推动下蒸蒸日上，LNG和LPG市场也成为全球能源贸易的热点利基市场。

　　得益于技术进步和对硫碳排放的担忧，加之此前启动的页岩气出口项目逐步投产，全球LNG贸易热情高涨。亿海蓝LNG海运船舶跟踪信息显示，去年，全球LNG贸易总量约为2.81亿吨，较2015年的2.56亿吨增长9.9%。其中，上半年贸易量约为1.34亿吨，同比增长5.2%；下半年同比增速进一步扩大至14.6%，全球总贸易量达到1.46亿吨。

　　壳牌发布的《2017壳牌LNG前景报告》披露，去年，全球LNG需求量与新增供应量的强劲增长保持同步，亚洲和中东地区的需求增长更超过预期。预期到2020年，全球LNG贸易规模将比2014年大幅增长50%。

　　英国石油公司（BP）发布的《BP世界能源展望（2017年版）》报告也对能源市场在未来20年的发展做出预测。根据对当前开发的一系列项目的推算，"LNG将在未来四年增长1/3，最终可能导致以美国气价为基准的全球‘一体化’天然气市场的形成"。LNG庞大的增量将助力天然气在2035年超越煤炭成为第二大燃料来源，而全球LNG供应将占到天然气交易量的一半以上，供应的增长主要来自于美国、澳大利亚和非洲三大地区。

　　中美或引爆市场

　　从去年全球LNG贸易格局来看，卡塔尔依然是最大的LNG出口贸易国，但市场占比自2011年44%降至35%；第二大出口国--澳大利亚，由于新项目的投产市场占比自2011年12%增至2016年的23%。而近期LNG贸易发展最大的焦点莫过于引导"页岩气革命"的美国，在其能源独立战略指引下，美国LNG出口已是常态，并逐渐加大"出气"力度。

　　美国能源信息署发布的《2017年度能源展望》预计，美国天然气产量将在2020年达到8127亿立方米，2030年达到9316亿立方米，2040年达到9996亿立方米，其中页岩气产量将从2012年的2832亿立方米增至2040年的5663亿立方米。

　　而政治舞台的明确表态，也标明美国天然气将迎来快速发展时期。美国总统特朗普一直以来是天然气特别是页岩气开采的支持者，在特朗普宣誓就职后不久，白宫网站就公布了一则"美国第一能源计划"，美国政府表示将加持页岩气开发。

　　"美国第一能源计划"主要包括5个核心要点，涉及进一步放宽能源监管政策和强调美国国家能源安全。与此同时，美国政府还有意增加LNG出口。有观点认为，若获批的页岩气项目进展顺利，美国在2035年或超过卡塔尔和澳大利亚成为世界最大的LNG出口国。

　　需求端方面，去年全球LNG市场，日本、韩国、西班牙、中国、印度进口量居前，其中中国和印度增长强劲，分别增加7个百分点和6个百分点。而根据多家国际石油企业的预测，中国将贡献更多LNG进口增长，该种判断是基于中国天然气需求量显著增长的预期。前瞻数据库数据显示，2017年一季度，中国LNG进口量达780万吨，同比大幅增长30%。其中，中海油LNG海运进口量385万吨，占比49%；曹妃甸港进口LNG量亦大增（见图）。4月25日，国家发改委和国家能源局联合印发《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》（《战略》），这被认为是未来15年中国能源革命的行动纲领。

　　该《战略》制定了天然气在能源结构中比重的目标，由2015年的5%升至2030年的15%。基于此，壳牌报告预测，中国天然气需求将从去年的2000亿立方米增至2030年的4500亿立方米。假设中国在原有基础上再增加1亿吨／年的LNG进口，这将相当于全球新增20%的LNG需求量。另一方面，基于"一带一路"战略的中俄能源合作--亚马尔LNG项目，也将改变现有供需和运输格局。

　　技术更新贸易形态

　　能源安全关乎国际政治和经济，除政策因素之外，浮式储存／再气化装置（FSRU）和大型LNG运输船舶等设备和技术的发展也成为LNG需求增长的驱动力。壳牌天然气与能源市场和贸易业务执行副总裁贺仕杰指出，国际LNG供应端爆发式增长，LNG供需平衡被打破，LNG贸易正在演变以适应买家的新需求，贸易形态也发生改变，如期限缩短、合同量变小、转向现货交易等。

　　此种背景下，LNG的海上运输也从传统的点对点，转向供需市场的灵活调配。中远海运重工调查数据显示，目前全球现有浮式LNG液化存储装置（FLNG）和FSRU共25艘，预测未来5年间对FLNG和FSRU的投资规模分别约为280亿和190亿美元，其中对亚洲地区的投资规模约占1/3。

　　其中，FSRU在海上将LNG重新转化为气态，然后通过现有天然气基础设施输入国内天然气网，可提高新兴LNG进口国应对价格波动以及应对本土天然气供应短缺的能力。因此，未来LNG贸易的发展将对FSRU的需求增加。壳牌报告显示，"2014-2020年，全球LNG市场规模将增长50％，增长主要由建设中或最近竣工的LNG加工厂驱动。"目前来看，市场对此已有反应，在航运和造船市场低迷之下，FSRU却订单连连。有媒体报道，"从今年前两月的成交量来看，全球先后成交6艘FSRU订单，此外还签署12艘FSRU备选订单。"

　　除已经成熟的LNG配套装备外，火热市场亦催生新装备技术发展。去年，香港上市的宏华集团通过其全资附属企业宏华海洋与美国企业Argo签订一份总值达18亿美元的平台式海上天然气液化工厂（PLNG）建造框架协议。

　　据介绍，PLNG方案的提出是基于"中美LNG上中下游‘一体化’解决方案"，将固定式平台技术引入到天然气液化工厂设计之中。与传统LNG工厂相比，PLNG港口与工厂融为一体，将海外EPC工程转化为中国工厂制造；成本低、周期可控、施工便捷；可固定可移动，能根据全球资源市场灵活调整布局。

　　优化后的PLNG项目，单位液化能力资本性投资降至约500美元/吨，有望成为美国地区首个投资成本低于600美元/吨的LNG项目。据悉，首套PLNG目标安装水域位于墨西哥湾美国联邦水域，设计含4座生产平台、4座存储平台、1座生活平台和1座中心处理平台，以及可供3万～26万立方米LNG运输船靠泊的码头，设计年总LNG加工能力最高达360万吨，总LNG储存能力24万立方米。

来源：航运交易公报