报告指出,2017年世界经济进入复苏周期,带动全球贸易需求增长,国际贸易形势逐渐改善,美国、中国、日本等全球主要经济体贸易量逐渐回升。根据WTO数据统计,2017年全球货物贸易量增速将达3.6%,远高于2016年的1.3%,与IMF预计的世界经济增速持平,改变自2012年以来持续低于世界经济增长的局面。从地区分布看,北美国家和亚洲国家成为全球贸易增长的主要贡献力量。2017年前三季度北美国家进、出口分别增长6.5%和7.1%,亚洲国家进、出口分别增长15.5%和11.0%。
2017年市场供需有所改善,运价水平回升明显。2017年全球集装箱海运量实现较快增长,全球集装箱海运量达1.91亿TEU,同比增长5.12%。各航线海运量均保持较高增速,南北航线海运量增速提升突出。2017年全球集装箱总运力为2068万TEU,增幅为3.4%,相比2016年的增速1.25%小幅上升。但由于2017年货量增长提速,供需平衡水平较2016年仍有所改善,2017年供需平衡指数为84.5,同比上升2.55%。2017年国际集装箱市场运价触底反弹,并保持高于2016年运价均值的水平。中国出口集装箱运价综合指数两涨两跌,总体呈现"M"走势。截至2017年12月29日,CCFI运价指数均值为820.08点,同比上升15.3%。
展望2018年,从需求端看,2018年世界经济持续复苏仍是支撑贸易复苏的重要条件。2018年主干航线海运量增速或有所减缓,但亚洲区域内航线及南北航线的海运量增速将进一步回升;从运力供给来看,2018年计划交付的运力约为170.5万TEU,其中,1.8万TEU以上型船计划交付量约为68.0万TEU,同比增长约66.3%,大型船舶的交付压力进一步加大;从市场给竞争情况来看,2018年集运行业在现有并购完成之后将进入寡占型市场结构。
2018年国际集装箱班轮运输市场仍处于恢复调整阶段,运价指数或将维持2017年平均水平或稍有提升,预计CCFI全年均值将在800点-900点间。
国际航运研究室
张永锋 郑静文
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